Tu Agente de IA,
Conectado a Tu CRM
Tu asistente de WhatsApp ahora sabe quién le escribe. Deja que la IA reconozca a tus contactos, vea sus negocios e historial, y responda con contexto real.
Conecta tu CRM ahora¿Qué puede hacer tu agente con tu CRM conectado?
Reconoce a tus contactos automáticamente
Cuando alguien te escribe por WhatsApp, el agente identifica si ya es un contacto conocido en tu CRM — y ajusta la conversación según corresponda, en vez de tratar a todos como desconocidos.
Ve el estado de sus negocios
Si esa persona ya tiene una negociación abierta (Deal) contigo, el agente lo sabe — y puede responder con contexto real, no a ciegas.
Lee documentos adjuntos
Cotizaciones, contratos o cualquier PDF que tengas guardado en la ficha del cliente — tu agente puede leerlos y usar esa información para responder preguntas específicas.
Conoce el historial de emails
Si tu equipo ya se comunicó por correo con esa persona, el agente tiene ese contexto también, evitando que el cliente tenga que repetir información.
Deja un registro para tu equipo
Cada conversación relevante que maneja el agente queda anotada en la ficha del contacto en tu CRM — así, cuando tu equipo humano abra esa ficha, ve exactamente qué pasó, sin tener que preguntarte a ti ni revisar WhatsApp.
Transparencia total: qué SÍ ve tu agente, y qué NUNCA toca
Creemos que la confianza se construye siendo claros, no prometiendo "acceso total" de forma vaga. Tú decides exactamente qué permisos le das.
Tu agente SÍ puede:
- ✓ Ver el nombre, teléfono, email y etapa de tus contactos.
- ✓ Ver los negocios (deals) asociados a un contacto.
- ✓ Leer archivos adjuntos específicos (PDFs, imágenes) cuando sea relevante.
- ✓ Ver un resumen de emails relacionados con ese contacto.
- ✓ Actualizar un campo de "última interacción" en la ficha del contacto.
Tu agente NUNCA:
- ✕ Modifica ni borra ningún dato existente en tu CRM (excepto el campo de interacción).
- ✕ Accede a datos financieros, facturación o información de pago.
- ✕ Ve conversaciones de otros canales (solo lo que conectaste).
- ✕ Comparte tu información — cada cliente tiene su conexión aislada.
- ✕ Actúa sin tu permiso explícito al conectar la cuenta.
¿Reemplaza esto a mi CRM?
No — y no debería. NeoStaff no es un CRM, es el asistente de IA que se conecta al CRM que ya usas y en el que confías. Tu HubSpot (o GoHighLevel) sigue siendo el lugar central donde vive toda tu información — nosotros simplemente le damos a tu agente de WhatsApp los ojos para verla, y las manos para dejar un registro cuando corresponde.
La pestaña de "Actividad"
Dentro de tu panel de integraciones verás una sección llamada Actividad reciente del agente.
¿Qué datos ofrece?
- Consultas en tiempo real que hace la IA.
- Avisos de cuándo encuentra a un cliente existente.
- Registros de las notas que deja en tu plataforma.
Es el cerebro transparente de tu agente en acción.
Plataformas compatibles hoy
(Próximamente, más integraciones — si usas otra plataforma y necesitas conectarla, escríbenos a soporte@neostaff.tech)